O planejamento sucessório patrimonial é uma etapa do planejamento financeiro de uma família que prepara os herdeiros para receberem os bens da família no caso da falta de alguém da família. O objetivo é proteger e dar continuidade aos bens da família.
O que se consegue com o planejamento sucessório é minimizar os impostos a serem pagos, gastos com o inventário e honorários advocatícios, além de economia de tempo e a diminuição da influência de terceiros na sucessão.
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